VGK û IEV ji bo pêşniyarkirina Ewropa bigerin
Di vê gotarê de, em ê li derveyî stratejiyên alternatîf ên ku li bareya veberhênanê li karsaziya navneteweyî dikare kar dikanin kulikê binêrin.
Çima Lêgerîna Alternatîfan?
Ya herî mezin e ETFan veberhêneran pêşniyar dike ku ji bo gelek welatan di gelek welatan de sektora cûda. Ger hûn li benda bazirganiya 'Ewrûpa' bixwe bisekinin, ew fonksiyon dikarin rêbazek yekane bazirganî ku van armanca wan bicih bikin.
Pirsgirêk bi van fonên mezin ew e ku ew bi hêla hêla kapîtaliya bazarê ye . Di heman demê de, hûn gelek şîrketên herî kêm û şîrketên herî biçûk difiroşin. Ev dibe ku nêzîk pêdivî ye ku pargîdaniyên zindî dest pê bibin. Heke hûn li gor pîvana veberhênanê li ser pisporê veberhênanê, hûn ê li ser şîrketên bêhtir bigirin û li karsaziyên ku ew bêtir xerc kirin-ê ku hûn dixwazin bikin.
Dema ku ew fonksiyonên pan-ewrûpê tê, lêberhêneran bi zêdebûna welatên herî mezintir ji bilî hemî welatan re bêtir xerîb dikin .
Wek mînak, FTSE Ewropa ETF (VGK), mînakek di 25-ê de li Dewleta Yekbûyî ye, bi tenê 5% li Spanî û 4% li Îtalya. Cezayê li ser taybetî li Brîtanyaya Brîtanyayê bandor dike - wekî 'Brexit' - dibe ku, ji ber vê yekê bandor li ser portfiroşê bigire heta ku Brîtanî tenê beşek Ewropa cografîk e.
Piraniya fonansên mezin ên ewropî jî ji ber tevgerên diravî vebigire. Li Ewrûpayê, ku pounds, euros , kronas û fransî, hemî neyek li ser dolar ya Amerîkî biguherînin, bandorkirina dirav dikare bêtir zor be. Gelek rîsk ji bo veberhênerên ku ew pargîdanîya Ewrûpa piştî qezencê xurt dikin lê dibe ku sermayeyên ewropî an jî diravên din ên li dijî dolar ya dravayî, ku tê wateya ku vegera tevahî bête kêm kirin.
ETFên alternatîf ji bo veberhênana Ewropayê
Nûçeyên baş e ku gelek derheqên ETF yên cuda hene ku ji stratejiyên din ên ji hêla giringbûna kapîtalîzmê ve tê bikaranîn. Di gelemperî de, ev fînans ji bo fonên 'beta betal' betal kirin, ji ber ku ew stratejiyên rêveberiyê yên ku bi veberhênana veberhênanê veguherînin. Dibe ku veberhêner dikarin ji fonksiyonên û stratejiyên wekî alternatîfek bi fonksiyonên kapîtalîzmê yên kurtkirî yên kevneşopî ya ku kevneşopî giran bikişînin.
1. Hedge Against Risk Risk
Risk-rêjeya li ser veguhastina veberhênanên navneteweyî girîng dibe. Ji bo nimûne, stasên Ewropî dikare di dema mehekê de ji sedî sedî 10% zêdebûna tendurustiyê zêde dibe, lê ji sedî 5% kêmtir e ku di Euro-ê de dolar kêm dibe wateya ku veberhênerên amerîkî tenê ji sedî 10 dolar
Gelek ETF ji nû ve dixebitin ku rîskên van karsazan bikin ku ji bo veberhênana pîşesaziya pêdivî ye ku veberhênanên pêdivî ye.
Dara Berbiçaviya ETF (HEDJ) ya ETF (HEDJ) mînakek mezin e ku pereyê ETF ê Ewropayê ye ku ji bo veberhênerê pêdivî ye. Bikaranîna karûbarên karanîna, fonansek li ser performansa pere ya biyanî ya ku bandorkirina guhertina veguhastinê pêk tîne. Dûrtirîn e ku investors dê dikarin li ser rêjeyên guhertinên berbiçav bikişînin û dabeşkirineke kêm kêm hene ku nebûna nirxandina xerîbên diravên biyanî.
2. Wê fonên Smart-Beta li bifikirin
Fonên beta Smart beta rêwîtiyek çêbû ku stratejiyên veberhênanê yên ku bi rêbazên veguhestina pêdivî ye. Ji ber ku şertên hûrgelan têne, ji aliyê van fonansan bi hezaran stratejiyên cuda cuda hene. Lê belê ramana bingehîn e ku ji bo stratejiyeke pêdivî ye ku ji barkirina karsaziyê ve di encama din de ji hêla bazara kapîtalîzmê ve ye.
Ev stratejiyan dikarin bingehîn, bi teknolojîk-an vekirî an hevpeymaniya du jî bibin.
Ewrûpa Yekem Ewrûpa AlphaDEX (FEP) Fermandariya hişk-beta ewropî ye ku têgihîştina bihayên bihayê, zêdebûna dahat, pirtûka pirtûka, dravê vegerê, li ser veguhestina vegerê, û gelek metrîkên bi hêsantirên bermayî yên Ewropî. Fona armanca ku arşîvên standardên bêhtir çêbigire dema ku bêtir nêzî armancên veberhêneran re hevdîtin dema ku ew bi portfolios têne hevdîtin, wekî hilberên berbiçavkirî an bihayên buhayên kirînê.
3. Exposure Small Cap Exposure
Piranîya veberhêneran hene ku di bin portfoliosên navxweyî de biçûk-kapîtal heye , lê belê kîtên biçûk yên navneteweyî kêm e. Lê belê ecêbê, kîtên piçûk ên navneteweyî gelek heman heman fînansan wekî wek hevpeymanên malbata wan, wekî qezenca zûtir û hatinên zêde dibe. Stapên piçûk yên piçûk jî ji bo pêşniyarên ji bo bazarên ewrûpî yên ku ji gelek kompaniyên pirrjimar dibe ku di Ewropayê de bête çêkirin pêk tê pêşkêş dikin.
IShares MSCI Ewropa Ewrûpa Kurteya ETF (IEUS) nimûneyeke mezin a Ewropa biçûk ya ewropî ye ku dibe ku veberhêner dikarin bisekinin ku dersa dravaniyê bisekinin. Dema ku fonans hê jî bi kapîtalbûna bazarê (bi rûpelekek) bi xuyaniyek çêtir e ku ji bo karsaziyên piçûktir ji fînansên giran ên bazarê yên bi neheb. Fînans dikare alîkariyê çêtir bikin ku ji ber ku bazara bi bazara gerdûnî re ne girêdayî ye.
4. Li Bendê Dividend-Focused Fikra Bawer bikin
Vê veberhênêrên teqawîtiyê an veberhêneran ku şîrketên bilind ên kalîteyê digerin dikarin bêne hilberandinên dravîn-dayîn . Dema ku gelek şirketên amerîkî her sê mehan deyndar eynî, şîrketên Ewrûpê pir caran ji sedî du caran dravên xwe bide wan. Ev tê wateya ku veberhêner dikarin dikarin bi awayek dravê xwe bikişînin wek zêdebûna wekî qezenca karsaziyê zêde dibe - tevî ku ew kêm dibe ku heger qezencê kêm bike.
Pêwîstiya Yekem STOXX ya Yekbûyî Hilbijêre DYA-ETF (FDD) pêşniyar dike ku bihevhatina ewrûpa Ewrûpayê re bi hilberên dravî yên bilind. Dema kredî dikare karsaziyên sereke yên mezin-kap dikarin, wekî ku bi bazara giran a bazara kapîtalîzmê ya bazarê ye, lêbigirtin ji hêla sîgorteyê ve ji hêla sîgorteyê ve têne nirxandin. Di sala 2017 de, fînansê sedê 4 perçûyek balkêş dide, lê tenê ji sedî 3% ji bo Vanguard FTSE Ewropa (VGK) ya Ewropayê dide.
5. Volatility Bi Destûra Kredên Kirêdar kêmtir bikin
Ewrûpa li ser cîhana navneteweyî ya ku ' Brexit ' tête û riya ant-euroyê zêde dibe. Wekî encamek, dibe ku gelek pisporan dikarin bisekinin ku veguhestinên xwe yên ku ji bo teyrên daristanên tecrûbeyê kêm bikin. Bi dilsoz, fonên kêmasiya kêm kêm - an fonên vol vola kêm - li ser stokên ku kêmasiya kêm kêm dikin nîşan dikin. Di van fonanan de veberhênan dikare alîkariya vegerin û alîkariyek pir kêm tirsîn bikin.
The iShares MSCI Ewropa Ewrûpa herî kêm Volatility ETF (EUMV) barkeyên giran ên li ser dorpêçiya wan di dema ku deynên berbiçav yên kêmasiyê de ji sedî pirtûka portfêlî ve girêdayî ye. Di sala 2017 de, ETF FTP (EGK) ya ETR (VGK) ji sedî 1.21-an betal bûbû ku ji S & P 500 ve bêhtir 21% bû. ji VGK
Line Bottom
Gelek veberhêneran di dema ku veberhênanê navneteweyî de bigihînin herî mezin û pirhejirandina fonansên aborî (ETF) ye. Lê belê, ew dikanin ku ew tenê pargîdaniyên pir pir-neteweyî bikirin ku bêyî xerîbê Ewropayê. Di stratejmarên pênc stratejmaran de diyar kir ku hûn alîkariya tezîzên xwe biparêzin û di binavên paqij de veberhênan dikin ku ji bo veguherîna çêtirîn, xurtkirina çêtirîn, û dibe ku vegerinên rîsk-rîska çêtirîn çêtir bikin.